财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎ标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压ng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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