财联(lián)社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本(běn)周为五(wǔ)一小长假前的最后(hòu)一个交(jiāo)易周，北向(xiàng)资金(jīn)未因节(jié)日效应而束(shù)手束(shù)脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维持(chí)着(zhe)交投的活跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻方(fāng)向(xiàng)来看，本周压码的(de)新(xīn)能源(yuán)赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精(jīng)确抄底。那么，本轮新能(néng)源赛(sài)道的回(huí)暖(nuǎn)是短期反抽还(hái)是彻底反转呢？可以(yǐ)跟风(fēng)“抄(chāo)作(zuò)业(yè)”吗？

　　北上资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来第4次(cì)周净卖出。该数(shù)据也是年内次高(gāo)。投资者(zhě)对于这一信号，不(bù)得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是，本周北上(shàng)资金具体表(biǎo)现为先抑后扬：从(cóng)周(zhōu)初(chū)的大幅流出(chū)，到周(zhōu)三之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘指数的快速(sù)反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流(liú)入来看，节前(qián)最后(hòu)五个交易日中，食品饮料被北(běi)向(xiàng)资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设(shè)备、能源金属(shǔ)、物流(liú)行业紧随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报(bào)告称(chēng)，当(dāng)前(qián)稳(wěn)增(zēng)长政策加力下，经济持续温(wēn)和修复，食品(pǐn)饮(yǐn)料赛道诸多龙头公司发(fā)展逐渐步几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了入成熟(shú)期，市场对(duì)龙头(tóu)未来(lái)增长中枢&；估值中(zhōng)枢的(de)演绎多(duō)有(yǒu)疑虑(lǜ)。实际上龙头的(de)韧性能支撑(chēng)其降低经济周期的影响，稳(wěn)步兑现的(de)业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式，最终的投资机会依(yī)旧(jiù)非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受(shòu)益本周公布的新能源高速增长(zhǎng)数据，同样获得北上资(zī)金(jīn)逆(nì)势(shì)净买(mǎi)入。叠(dié)加其一(yī)季(jì)度(dù)积攒(zǎn)的超跌反弹动能(néng)，本周新几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了能源(yuán)赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极限(xiàn)反(fǎn)扑，各大(dà)机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东(dōng)方证券表示，短期来看，市场对新能源行(xíng)业负(fù)面因素的(de)担忧(yōu)已(yǐ)在股价中体现，产业链估(gū)值达到历史最低，产(chǎn)业与投资的反身性值得(dé)关注。

　　广(guǎng)发证券高级投(tóu)资(zī)顾(gù)问罗利民认为(wèi)，从新(xīn)能(néng)源(yuán)的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较强(qiáng)，但是(shì)否有持续(xù)性和(hé)带来行(xíng)情(qíng)发生风格切换(huàn)，仍(réng)待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网科技(jì)、维科技(jì)术、派能科技等(děng)为代表的新能源个股的加仓比(bǐ)例均(jūn)达到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之(zhī)势(shì)。

　　榜一的南网(wǎng)科技(jì)来看，其公布的(de)一(yī)季报数据显示，南网(wǎng)科技前10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代表(biǎo)北上资(zī)金的香港中(zhōng)央结算有(yǒu)限公司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技(jì)第九(jiǔ)大流(liú)通股东。如(rú)其他机构在4月持(chí)股不变(biàn)的话(huà)，北上(shàng)资金将(jiāng)成为南网科技第(dì)一大(dà)流通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益新能源赛道的超高景气(qì)度，业绩同样表现(xiàn)亮(liàng)眼。其公布的一(yī)季报数据(jù)显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前(qián)派能(néng)科技已连续五年实现业绩(jì)双增(zēng)长，公司(sī)营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增(zēng)长超过13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财报数(shù)据显示，今年(nián)一季度北向资金加(jiā)仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先(xiān)觉，早早(zǎo)完成(chéng)提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱”的(de)行(xíng)进路径(jìng)可以清晰看到，高(gāo)速增长(zhǎng)叠加前期深度调(diào)整(zhěng)，新能源(yuán)赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股本周被北上资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)。而作为投(tóu)资者的我们(men)更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待(dài)“聪明(míng)钱”释放(fàng)的信号(hào)。借鉴不(bù)是(shì)“抄(chāo)作业” ，投资者应当(dāng)理解(jiě)“作业”背后的投资逻辑，并结合自(zì)己的投资体系及节奏，发挥出(chū)“作(zuò)业”该(gāi)有(yǒu)的效果(guǒ)。

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