看看(kàn)周末有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普(pǔ)全球周五公布的(de)4月美国制(zhì)造(zào)业Markit PMI意外(wài)重回荣枯分水岭50上(shàng)方，和(hé)服(fú)务业(yè)PMI均(jūn)不降(jiàng)反升(shēng)，分(fēn)别创半年(nián)和一(yī)年来(lái)新高，综合PMI超预(yù)期(qī)强劲(jìn)，创去年5月(yuè)以来新(xīn)高。其中的分项指数释放价格压力再度升温的警报信号：4月购进价格(gé)创(chuàng)去年(nián)11月以来新高，出(chū)厂价格创去年9月以(yǐ)来新高。

　　标普全(quán)球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可(kě)能上升，或者至(zhì)少一定程度居高不(bù)下。PMI数据重燃价格压(yā)力的通胀担忧，数(shù)据公布后，美股承(chéng)压(yā)下行，主要美(měi)股指盘中集体下跌；美(měi)国国(guó)债价(jià)格跳(tiào)水(shuǐ)、收益率盘中拉升，对利(lì)率(lǜ)更敏感的(de)2年期(qī)美债收益率一度较日(rì)内低位回升(shēng)10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年来低(dī)谷的(de)美元指数迅速(sù)抹平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在(zài)美联储官员最近一再(zài)表(biǎo)态支持继续加息后(hòu)，黄金大幅回落，本(běn)月内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎(àng)司心理关口，连(lián)续第二周因(yīn)周(zhōu)五回落而全周累计由涨转跌(diē)；工业金属总体继续下挫(cuò)，在(zài)中(zhōng)国(guó)公布3月精(jīng)炼铜产量同比增长9％、增至创纪录(lù)高位后，市场开始(shǐ)担(dān)心中(zhōng)国(guó)的进(jìn)口铜(tóng)需求，加之全周经济(jì)增长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌(diē)3日(rì)，同(tóng)样3连阴(yīn)的伦锌(xīn)跌(diē)至(zhì)5个月低(dī)谷，伦锡虽然继续(xù)回落，但凭借(jiè)周一(yī)大涨(zhǎng)，全周仍(réng)累(lèi)涨。原油周五反弹，但(dàn)经济前景的(de)担忧压顶，未能延续一个(gè)月来累计涨势，汽(qì)油全周(zhōu)跌幅更大，其受到美国能源部公布上(shàng)周库(kù)存不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加(jiā)息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布(bù)将基准利率由(yóu)78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于(yú)此(cǐ)前市(shì)场预期的200个基点(diǎn)。

　　这是(shì)阿根廷央行(xíng)今(jīn)年第二次大幅加息，今年3月(yuè)，该行(xíng)也同样(yàng)加息了(le)300个基点，将基准(zhǔn)利率从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家央行也已(yǐ)经经历了多次加息，总幅度达到了(le)3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷(tíng)央(yāng)行在周四的声(shēng)明中表示，此次(cì)加息(xī)主要是(shì)由(yóu)于(yú)3月该(gāi)国通(tōng)胀加剧(jù)，央行未来将继续(xù)监测物价水平、外(wài)汇市场(chǎng)和货币总量变化，以对利率政策(cè)做出进一步调整(zhěng)。

　　上(shàng)周(zhōu)公布的(de)数据(jù)显(xiǎn)示，阿根廷3月(yuè)环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告(gào)，在(zài)各类(lèi)商(shāng)品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐(cān)厅酒店(diàn)消(xiāo)费、服(fú)装鞋履和(hé)烟酒等同比价格变化最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教(jiào)育和(hé)交通(tōng)运输等方面价(jià)格波动相对较(jiào)小(xiǎo)。

　　通(tōng)胀报告发布当天(tiān)，阿根廷(tíng)总统(tǒng)府发言人(rén)加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗商品(pǐn)价格受俄乌冲突影响(xiǎng)上涨以(yǐ)及今年(nián)初阿根(gēn)廷发生严重旱灾等。另一项市场预期(qī)调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而(ér)摩根大(dà)通(tōng)认为这一数字可能(néng)会(huì)达到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天(tiān)气袭(xí)击，超1500万人(rén)面临(lín)严重雷(léi)暴风险

　　当地(dì)时间4月(yuè)21日，美国得克萨斯州在(zài)内的多个地(dì)区(qū)持(chí)续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严(yán)重雷暴的风险。风暴预测中心表(biǎo)示(shì)，强雷暴会产生(shēng)冰(bīng)雹(báo)、狂风和龙卷风等天气状况，得(dé)州(zhōu)沿海地区到密西西(xī)比河谷地(dì)区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将(jiāng)受到影响，部(bù)分地区的洪(hóng)水(shuǐ)威胁增加(jiā)。得州(zhōu)圣(shèng)安东尼奥国(guó)际机场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国(guó)际(jì)机场20日晚上因天气状况而(ér)临时(shí)停(tíng)飞。此外，俄克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵(qīn)袭，共造成3人死亡(wáng)。俄克拉(lā)荷(hé)马州州长凯文·斯(sī)蒂特宣布(bù)该州(zhōu)部(bù)分地区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布(bù)：竞(jìng)选美国总(zǒng)统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报道，当地时(shí)间20日，美(měi)国保守派电台(tái)主持人拉里(lǐ)·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道，在过去的(de)几(jǐ)十(shí)年里(lǐ)，埃(āi)尔德一(yī)直在(zài)媒体行(xíng)业工作，1993年，他开始主持自己的(de)广播节目“拉里(lǐ)·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保守派(pài)中拥有了一(yī)批追随者。

　　低库存(cún)支(zhī)撑棕榈油近月价格

　　昨(zuó)日，油脂期(qī)货继(jì)续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅达(dá)4.9％，收于7080元(yuán)/吨(dūn)；菜油主力(lì)收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅(fú)达4.9％；豆(dòu)油(yóu)主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低(dī)7558元/吨，创下逾两年新低。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈油产(chǎn)量环比减少(shǎo)0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降雨偏少(shǎo)，产量恢(huī)复潜力高(gāo)。2月出(chū)口环比(bǐ)减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史(shǐ)月均8.65％的减(jiǎn)幅(fú)。2月份(fèn)国(guó)际豆(dòu)棕FOB价差还在200美(měi)元/吨(dūn)以上(shàng)，促进棕榈(lǘ)油出口，但是(shì)由于2月工作日少，假期多，最终数量出(chū)现下滑。2月印尼棕榈(lǘ)油表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万吨，高于1月的(de)81万吨，食用和化工消费(fèi)增加2万吨至99万吨(dūn)。年初(chū)以(yǐ)来，印尼生物柴油(yóu)生产需要(yào)补贴，1—2月月均(jūn)产(chǎn)量(liàng)低于110万千升(shēng)（2023年目标1315万(wàn)千升），生柴(chái)端的需求驱动(dòng)暂时略弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油(yóu)库存下滑至264万吨，库(kù)存偏低。马来西(xī)亚3月底棕榈油库存同样偏(piān)低，导致近月产地报价相(xiāng)对内盘偏强(qiáng)，近月(yuè)进(jìn)口倒(dào)挂较多，远月倒(dào)挂少，4月到(dào)港预(yù)估17万吨，数量少，国内(nèi)持(chí)续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而豆(dòu)油(yóu)套利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部分地区降雨略偏多，总体利于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈果(guǒ)价(jià)格(gé)下跌也侧面(miàn)验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现(xiàn)助于提高产量，国际豆棕(zōng)价差跌入负值，印度还有(yǒu)毛(máo)豆油和毛葵油各200万(wàn)吨的免税额度，斋月后通(tōng)常(cháng)是需求淡季(jì)，最近(jìn)印度也取(qǔ)消(xiāo)了棕榈油订(dìng)单。因(yīn)此(cǐ)，短期棕榈油低(dī)库存支撑价格，但中长期产地累(lèi)库(kù)可能(néng)性较(jiào)大。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料(liào)分析师陈界正(zhèng)告诉期货(huò)日(rì)报记者(zhě)，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以(yǐ)及(jí)马(mǎ)来的MPOB数据的(de)超预期去库继续支撑近月价格(gé)，但是2月印尼产量位于历史同期最(zuì)高位，且未来(lái)产区产量季节性恢复，国(guó)内、印(yìn)度(dù)高库存，欧盟(méng)进(jìn)口受(shòu)到菜油供应(yīng)压(yā)力的抑制，远端的产(chǎn)区白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗产量恢复以及出口走弱(ruò)较为(wèi)明(míng)显，预计4—6月份(fèn)将(jiāng)不(bù)断累库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以(yǐ)上，巴西大豆(dòu)的集中(zhōng)出口，使得国际豆油的供应愈发充足，国内消费(fèi)以及印度消费暂无(wú)明(míng)显增量，因此，当(dāng)前棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢高空(kōng)配思(sī)路(lù)。

　　国内(nèi)方面，陈界(jiè)正分(fēn)析称，当前国(guó)内(nèi)库存较高，产(chǎn)区库存(cún)较(jiào)低，国内棕榈(lǘ)油盘面(miàn)偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅(fú)明显大于国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近(jìn)。但(dàn)是4月18日给出了进口(kǒu)利(lì)润，新增8—9月买船(chuán)6船(chuán)。海关数据显示，3月份全国(guó)共进(jìn)口24度39万吨。近期消费疲软，去库(kù)不及预(yù)期，终端(duān)消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会(huì)逐步(bù)去(qù)库(kù)，但未(wèi)来产(chǎn)区压力逐步体现(xiàn)，预(yù)计进口利润将(jiāng)会逐(zhú)步修复，国内也将会不断(duàn)买船，基差因此滞(zhì)涨回调(diào)。

　　“此外，现货市(shì)场人气一(yī)般，成(chéng)交不多(duō)，但是(shì)到(dào)船迟滞，令港口去(qù)库存(cún)加快，基差暂稳(wěn)。由(yóu)于4—5月份(fèn)买船到港较少，上(shàng)周港口库存(cún)继(jì)续(xù)小幅(fú)去库，现为(wèi)81.3万(wàn)吨左右(yòu)，下周(zhōu)预计继续去库。后续需继续关注实际消(xiāo)费以及(jí)买船情况(kuàng)。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜(cài)油仍然缺乏上涨驱动(dòng)

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开(kāi)启反弹(dàn)，多个国家禁(jìn)止乌克兰出口粮食，价格冲(chōng)击减弱，进口加拿(ná)大菜籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至(zhì)800元/吨左(zuǒ)右，华(huá)东地(dì)区三级菜油和(hé)一(yī)级大豆油现货价差(chà)也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从菜豆油(yóu)现(xiàn)货价差由负转正后，菜(cài)油成交再度(dù)冷清。

　　国泰君安(ān)期(qī)货农产品(pǐn)分析师傅博表示，目(mù)前来(lái)看(kàn)，菜油仍然(rán)缺乏上涨(zhǎng)的驱(qū)动。随着菜油现(xiàn)货价格跌至(zhì)比豆油便宜，以及目(mù)前菜(cài)油(yóu)的累(lèi)库程度还算(suàn)正常，菜油的利(lì)空阶段(duàn)性(xìng)算是交易充分了。但是，菜油(yóu)的基本(běn)面并未转好。

　　“多个国(guó)家(jiā)生(shēng)物(wù)柴油政策执(zhí)行不及预期，对于植物(wù)油消费(fèi)增速不会(huì)像之前那(nà)么高。欧洲菜(cài)籽将于6月开(kāi)始(shǐ)收割，7月出口开(kāi)始增多，增产背景下(xià)可能(néng)再度对价格产生(shēng)冲(chōng)击(jī)。”聂波说。

　　陈界正分析(xī)称，从国内(nèi)的情况来(lái)看，菜油(yóu)从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受(shòu)到菜(cài)籽集中到港的影响，上周压榨量(liàng)为10万吨，预计后续继续(xù)维(wéi)持高(gāo)位运行。因为进(jìn)口(kǒu)菜油到港，以及压榨厂开(kāi)机(jī)，预计后续库存将开始不(bù)断累(lèi)积， 4—5 月(yuè)每月(yuè)菜籽(zǐ)到(dào)港(gǎng)约65万(wàn)吨以(yǐ)上，未来整体的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港(gǎng)口库(kù)存(cún)上周继续大幅累积，现为33.4万吨(dūn)，预计下周将会继续(xù)累库(kù)。

　　“从现(xiàn)在(zài)的采购情况来看，7—9月每个(gè)月的菜(cài)籽进口量要比3—6月少，但(dàn)是(shì)每个月维持在24万(wàn)吨以上的(de)水平，而且菜油进口(kǒu)量预计(jì)会(huì)维(wéi)持(chí)高位，特别是6—7月份的(de)菜(cài)油(yóu)进口量预(yù)计偏大。此外，澳洲菜籽的进(jìn)口(kǒu)仍然(rán)是个未知数，总体来看(kàn)，菜(cài)油的供应并没有大幅(fú)收缩的预期。同(tóng)时，菜油的需求还受到棉油、玉米油(yóu)等其他(tā)小油种的影响，菜(cài)油价格需(xū)要保持竞争力(lì)，要维持和豆(dòu)油(yóu)的低价差来(lái)刺激需(xū)求(qiú)。”傅博说。

　　展望后(hòu)市，陈(chén)界正(zhèng)认为(wèi)，前(qián)期菜油(yóu)的进口盘(pán)面利润(rùn)打(dǎ)开(kāi)，未来菜油将不断到港。欧(ōu)洲受到菜油供应压力的影响，现货价(jià)格维持(chí)弱势，进口端带(dài)动(dòng)国内盘(pán)面偏弱。全球菜(cài)籽(zǐ)供应恢复格局较(jiào)为明确(què)，后期国内的(de)供应也会(huì)愈发宽松。近端菜油继续维持逢高(gāo)抛(pāo)空(kōng)的思路。后续需要(yào)重点关注加拿大新(xīn)一季菜籽播种生长情(qíng)况。

　　傅博提示(shì)，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜油(yóu)供应情况(kuàng)，关注是否会有新(xīn)增供应或者(zhě)上游成本(běn)端的变化(huà)因素的(de)影响；另一方面，要关注国(guó)内菜油(yóu)的累库(kù)情况(kuàng)和国内(nèi)豆油的价格，预计接下(xià)来(lái)一段时间，国内菜油价白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗格会跟随豆(dòu)油价格波动。

　　供需格局变化致豆油表现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周初市场(chǎng)还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致周(zhōu)度压(yā)榨(zhà)偏低，4月19日华南(nán)油厂恢(huī)复开机，20日后其他地方油厂也在陆续恢复，下周开始(shǐ)周度压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅博介绍(shào)，4月(yuè)下旬到(dào)7月上旬，预计大(dà)豆到港量接近3000万吨，几乎(hū)是历史(shǐ)同期最高(gāo)的进口量，所以预计(jì)大(dà)豆压榨量将从目前(qián)的150万(wàn)吨/周大(dà)幅回升至180万(wàn)—200万(wàn)吨/周，对(duì)应的豆油供应(yīng)量将从每(měi)周(zhōu)的28.5万吨增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持(chí)续2个月以上。

　　“随着大(dà)豆不(bù)断过关，部分工厂预计(jì)逐步恢复开机(jī)。当前已公布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左(zuǒ)右，压榨量较(jiào)上周提升较多。由于部分(fēn)工(gōng)厂仍(réng)处于缺豆(dòu)停机状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)短期(qī)开机继续(xù)位于低位，下周开机(jī)预计将(jiāng)会继(jì)续恢复提升。上周库存小(xiǎo)幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低(dī)位，预计下周将会继续累库(kù)。现货市场(chǎng)乏善可(kě)陈，预计本(běn)周(zhōu)全(quán)国大豆压榨量将升至(zhì)150万吨，豆油供应紧张情况有望逐步缓(huǎn)解(jiě)。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　值得注(zhù)意的是，豆(dòu)油的需求并不乐观。傅博表(biǎo)示，目前，豆(dòu)油现货价(jià)格比棕榈油和菜油价格贵，随(suí)着华(huá)东、华北(běi)地区温度升高，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆油的(de)消费替代增加，西南地区菜油对(duì)豆油的替代(dài)正在发生。一(yī)些食品(pǐn)加工、饲料等(děng)领域(yù)的豆(dòu)油需(xū)求也会因为豆油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂(zàn)乏亮点，下(xià)游节前备(bèi)货不积(jī)极，贸易(yì)商采购心态谨(jǐn)慎。预计 5月上(shàng)旬供应将(jiāng)会逐(zhú)步转向宽松(sōng)转变。后期需要重(zhòng)点关注南(nán)国内大豆到(dào)港通关以及整体(tǐ)的开机情况。新一季美豆的播(bō)种生长(zhǎng)情(qíng)况将决(jué)定豆油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱(ruò)，再加上进(jìn)口大豆(dòu)成本下(xià)行，豆油基本(běn)面从目前的(de)低库(kù)存、高基差，转变为累库加基差下行的预期，即豆(dòu)油(yóu)的(de)基(jī)本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预(yù)期，菜油(yóu)前期(qī)已(yǐ)经对自身(shēn)的供应压力进行了一波交易，目前走势跟随豆油波动(dòng)。因此，阶段性来看，供应的边际变化和需求(qiú)预期都(dōu)预(yù)示豆油可能是未(wèi)来(lái)一段时(shí)间三大油脂中最弱的。

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