中共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)上月末召开会议(yì)，提出加(jiā)快(kuài)推进反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序充电桩等设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源(yuán)汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电(diàn)联盟(méng)11日发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总计上报公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，国内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英(yīng)可(kě)瑞最近三(sān)个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增(zēng)速(sù)51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充(chōng)电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预计(jì)直流(liú)桩在(zài)充电桩建设中的占比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充(chōng)电模(mó)块的需求量。从盈(yíng)利角度看(kàn)，目(mù)前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品(pǐn)价(jià)值量(liàng)和毛利率的提(tí)升。

　　据了(le)解，充电(diàn)模块(kuài)是直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中国充电模块(kuài)市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充(chōng)电模块为(wèi)核心的(de)零(líng)部件生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块(kuài)及(jí)设备产业(yè)链(liàn)来看，上游是生产(chǎn)设(shè)备零部件，充电(diàn)模块(kuài)应用(yòng)于直(zhí)流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他充(chōng)电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流(liú)充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游(yóu)是运营(yíng)服务商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由(yóu)于充电模块(kuài)的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通信(xìn)要求，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具(jù)备一定技(jì)术(shù)积累(lèi)的(de)充电(diàn)模(mó)块(kuài)供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充(chōng)电(diàn)模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能(néng)化(huà)、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模块的(de)自产自(zì)研（如特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域(yù)有所布局的A股上(shàng)市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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