因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(g帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好ǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒn帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好g)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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