兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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