财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被推(tu外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭>

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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