要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近塑料是不是绝缘体日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300塑料是不是绝缘体268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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