兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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