关注(zhù)国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意(yì)到家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对其(qí)一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自(zì)2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力(lì)大(dà)大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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