财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(ér)“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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