上文提(tí)到(dào)的上海市人工智能公共算力服务平台，已于今年2月(yuè)揭牌投用，并与首批(pī)客(kè)户、合作伙(huǒ)伴现场签署合(hé)作备忘录。数据(jù)显示，当时上海在用机架总(zǒng)数超(chāo)20万个，近3年分批支持了27个共(gòng)8.8万机架的新建(jiàn)数据中(zhōng)心项目(mù)，在用算(suàn)力规模超13百(bǎi)亿亿次秒（EFLOPS），在建算力规模超7百亿亿(yì)次秒（EFLOPS）。

　　▍算力投资迈入(rù)黄金期(qī)

　　受益于AI等相关新兴领(lǐng)域的应用以及“东数西算”政(zhèng)策，算力需求(qiú)激增。以AI模型为例(lì)，其算(suàn)力(lì)需求(qiú)主(zhǔ)要(yào)来自预训练、日常运营和模型微调。据OpenA报告显(xiǎn)示(shì)，ChatGPT总(zǒng)算(suàn)力消耗约为3640PF-days，需7-8个算力500P的数据中(zhōng)心(xīn)支(zhī)撑。

　　近年来(lái)，我国算力产业年(nián)增长率近30％，算力(lì)总规模位(wèi)居(jū)全(quán)球第(dì)二。工信部(bù)数据显(xiǎn)示，截至去年底(dǐ)，我国算力总规(guī)模达到180EFLOPS，存力总规模超过1000EB，国家枢纽节(jié)点间的网络单(dān)向时延(yán)降低(dī)到20毫秒以内(nèi)，算力核(hé)心产(chǎn)业规(guī)模达到1.8万亿元(yuán)。另(lìng)据IDC预(yù)计，2026年我(wǒ)国智能(néng)算力规模将达1271.4 EFLOPS，2021-2026年(nián)复合增长率(lǜ)预计达52.3％。

　　在(zài)这(zhè)种情况下，服务器等算力基础设施成为刚需。大规(guī)模智(zhì)能算力基础设施(shī)不仅是各科技(jì)公司训练AI大模型的(de)前提，还是实现算力和算法(fǎ)租用的AIaaS服务的基础，正逐渐(jiàn)成为AI领域竞(jìng)争(zhēng)的关键(jiàn)要素。

　　值得注意的是，《上海市推(tuī)进算力资(zī)源统一(yī)调(diào)度指导意见》与《新型数据中(zhōng)心发展三年行动计(jì)划（2021-2023年）》中，都提及了绿色算(suàn)力相(xiāng)关内(nèi)容。

　　国盛证券指出，随着(zhe)算(suàn)力应用普及(jí)，能(néng)源将(jiāng)是终极制约(yuē)因(yīn)素。对IDC而言，大型化(huà)、智(zhì)能化和散热(rè)技术成为标(biāo)配；对于芯片和器(qì)件(jiàn)而言(yán)，提(tí)升光(guāng)传输密度是降低器件功耗的主(zhǔ)攻方向，CPO共封装光学呼(hū)之(zhī)欲(yù)出。天(tiān)风证券补充(chōng)称，未(wèi)来(lái)随着A100服务器(qì)应用增(zēng)多，数据中心机柜功耗或将进(jìn)一步提升，从(cóng)而(ér)带动数据中心液冷(lěng)应用需求(qiú)。

　　总体而言，券商认(rèn)为，算力资(zī)源是国家(jiā)最重要(yào)的数字(zì)资源(yuán)，是我国走向数字化强(qiáng)国(guó)过(guò)程中最(zuì)重要的基础资源。投资算力资源的确定性(xìng)被进(jìn)一(yī)步提升，算力投资的黄金期已打开。

　　分(fēn)析师建议关注四大板块：第一(yī)是承(chéng)载(zài)算力平(píng)台(tái)与算(suàn)力云的(de)IDC基建侧；第二是承载算(suàn)力中心内(nèi)部互(hù)联的光通(tōng)信产业；第(dì)三是算(suàn)力中(zhōng)心的(de)骨(gǔ)架(jià)，即(jí)芯片(piàn)、交换机、服务器；第四则是将(jiāng)算力带入日(rì)常(cháng)使用(yòng)场景的(de)边缘侧模组(zǔ)。

　　据《科(kē)创板日报》不完全统计(jì)，A股(gǔ)中算力(lì)基建(jiàn)产(chǎn)业链相(xiāng)关(guān)公司包(bāo)括：

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