因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因一个立一个羽念什么字(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人一个立一个羽念什么字工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持一个立一个羽念什么字44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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