兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到无可厚非是什么意思店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至无可厚非是什么意思收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。<无可厚非是什么意思/p>

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 无可厚非是什么意思