中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出加快推(tuī)进充(chōng)电(diàn)桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电(diàn)桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英可(kě)瑞最(zuì)近三个(gè)交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月(yuè)24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高(gāo)增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公用充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高(gāo)压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升。从(cóng)需求(qiú)量角度看，预(yù)计直(zhí)流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中(zhōng)的占比以及(jí)单桩充电功(gōng)率将进一步提升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需(xū)求量(liàng)。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格(gé)已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充(chōng)电模块是直流充电桩(zhuāng)最(zuì)核(hé)心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电(diàn)模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充电(diàn)模(mó)块市(shì)场(chǎng)增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链的上游，以充电模块为核心的零(líng)部(bù)件生产制(zhì)造(zào)，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模(mó)块及(jí)设备产业链来(lái)看，上游是生(shēng)产(chǎn)设(shè)备(bèi)零部件，充电模块(kuài)应用于(yú)直(zhí)流充(chōng)电设(shè)备；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产(chǎn)商和交流充电设备生产商；下游是(shì)运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源(yuán)汽车厂(chǎng)商及(jí)配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东(dōng)吴(wú)证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报中表示，由于充电(diàn)模块的生(shēng)产(chǎn)技术要求(qiú)较高(gāo)且具备(bèi)通(tōng)信要求(qiú)，目前主要以具备(bèi)一定技(jì)术积累(lèi)的(de)充电模(mó)块供(gōng)应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模(mó)块生产(chǎn)环节，逐(zhú)步实(shí)现充电(diàn)模块(kuài)的(de)自产(chǎn)自研（如特(tè)锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞(ruì)和(hé)麦(mài)格米特等(děng)，具体如下：

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