过去几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出单独融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了(le)这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度(dù)业绩（截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六大业务板块的董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示(shì)，集团董事(shì)会(huì)已批准阿里国(guó)际数字商业(yè)寻求(qiú)对外(wài)融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划(huà)。同(tóng)时，阿(ā)里计划为云智(zhì)能集团(tuán)引进(jìn)战(zhàn)略投资，并以股(gǔ)东(dōng)派息的(de)方式(shì)对(duì)其分拆，实现其独立上(shàng)市。盒(hé)马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后(hòu)实现(xiàn)上(shàng)市(shì)，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公(gōng)布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港(gǎng)元(yuán)，过去三个月(yuè)累计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的四(sì)分(fēn)之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里进行了(le)公司24年历史(shǐ)以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云(yún)智能(néng)、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地(dì)生活、菜鸟、国际数字商(shāng)业(yè)、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里(lǐ)称(chēng)此举是为了让各项业(yè)务决策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从(cóng)而(ér)更好地抓住各自市场和行业(yè)机遇(yù)，进一步释放股东价值(zhí)。在这一架构下，六大业务集(jí)团(tuán)的CEO在(zài)各自董(dǒng)事会的领导下(xià)，对(duì)各自的(de)经营(yíng)结果和(hé)合(hé)规性负(fù)责。除淘(táo)天集团仍(réng)将(jiāng)继续由(yóu)阿(ā)里巴巴集(jí)团全资控股外，另(lìng)五家业务集团均可灵活地筹集(jí)外(wài)部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿(ā)里云、国际电(diàn)商、菜鸟、盒马(mǎ)四(sì)块业务(wù)接下来的调整计划，其他业(yè)务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇表示(shì)，阿(ā)里的三个核心(xīn)战略是消(xiāo)费、云(yún)和全球化。这或许是(shì)观察接下来(lái)阿(ā)里组织(zhī)变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董(dǒng)事会(huì)成员丨来(lái)源：阿里财报(bào)

　　以(yǐ)下(xià)是对这三大战(zhàn)略方(fāng)向的(de)梳(shū)理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云智(zhì)能(néng)集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能集(jí)团是由阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席(xí)执行(xíng)官张勇亲自带(dài)队。财报显(xiǎn)示，张勇任云(yún)智能集团的(de)董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官，这(zhè)也(yě)是(shì)张勇(yǒng)在六大(dà)集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智(zhì)能集团(tuán)的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有(yǒu)备受关注、最近重归(guī)阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴集团技(jì)术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智(zhì)能集团(tuán)首席风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官(guān)）。

　　在阿(ā)里集团对各(gè)子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集(jí)团，可以(yǐ)看(kàn)出(chū)对后者的重视。

　　云(yún)智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户(hù)特征和发展阶(jiē)段来看，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴生(shēng)态系统(tǒng)中其(qí)他以消(xiāo)费者为中(zhōng)心的业务有(yǒu)着根本不同。可(kě)以(yǐ)说，它更(gèng)适合成(chéng)为一(yī)家(jiā)与阿里集团完全独立的(de)新公司，而这(zhè)个过程也(yě)更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型代表的人工(gōng)智能时代，阿里云即将迎来全新的历史机遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这(zhè)是阿里(lǐ)云的巨大机(jī)会。除(chú)此(cǐ)之外(wài)，还包括基于大(dà)模(mó)型开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预(yù)训练模(mó)型「通义千(qiān)问(wèn)」，目前已有超过20万客户申(shēn)请(qǐng)试用。在(zài)2023春季钉(dīng)峰(fēng)会上，钉(dīng)钉推出基于「通义(yì)千(qiān)问」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全(quán)栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财(cái)报，云(yún)业务(wù)的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因主(zhǔ)要是(shì)部(bù)门项(xiàng)目受到疫情影响而延迟交付等等(děng)。不(bù)过，该集团还是很(hěn)有信(xìn)心。在(zài)财报发布后，张勇向阿(ā)里(lǐ)云员工发布了全员信。「我们有机会(huì)打(dǎ)造一家世界级的(de)科(kē)技公(gōng)司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始(shǐ)，

　　淘天(tiān)、本地生活仍(réng)是重中之重

　　此次(cì)列在上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中(zhōng)，其(qí)业绩仍算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分部主要包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜、盒(hé)马、天(tiān)猫超市、阿(ā)里健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中国商业分部的本季度收入约为(wèi)1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准则财务指标(biāo)）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年(nián)同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由(yóu)于淘(táo)特、淘菜菜(cài)和盒马(mǎ)亏(kuī)损(sǔn)收窄。本季度，盒马增强了(le)销售能力并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录(lù)得(dé)正数(shù)。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已经建立了稳定且(qiě)明确(què)的商业(yè)模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了(le)阿里六(liù)大业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报显(xiǎn)示(shì)，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿里的(de)元(yuán)老之一(yī)。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡(cài)崇信(xìn)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费方(fāng)向(xiàng)，阿里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业(yè)务(wù)饿了么、「到目的地」业(yè)务(wù)高(gāo)德、飞猪(zhū)等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出行增加等(děng)因素，本地生活服务分(fēn)部(bù)收入同(tóng)比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报(bào)，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集(jí)团(tuán)都算是阿里的核心(xīn)业(yè)务(wù)。而(ér)在这一(yī)方向的(de)盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际(jì)化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球化时(shí)，那(nà)就是阿里的数字商务(wù)、物流和云(yún)。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数(shù)字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际(jì)商业分(fēn)部(bù)收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源(yuán)自提供更(gèng)多增(zēng)值服务(wù)来提高变现(xiàn)率，而速卖通则是本(běn)季度推出(chū)了主打高(gāo)性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长。

　　据财(cái)报，阿(ā)里国际(jì)数字商业(yè)集团(tuán)的(de)董事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单(dān)独融资，将用(yòng)于(yú)拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费(fèi)者和供应商技(jì)术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队等(děng)等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后(hòu)）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主要是国际物(wù)流履约(yuē)解决方案服(fú)务的收入增加、以及(jí)消费者物流服务需(xū)求的增加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其(qí)他(tā)董(dǒng)事为戴珊(shān)、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发布(bù)之(zhī)后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全(quán)员信，「十年内菜(cài)鸟会颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗(huì)成为全球领先的综(zōng)合数(shù)质物流(liú)集团。」他(tā)写道。

　　谈完(wán)以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一(yī)个集团阿里大文(wén)娱在独(dú)立融资上尚未有(yǒu)最新进展。在财(cái)报中，关于其业务只有短短(duǎn)一段(duàn)话带过(guò)。据财报，大文娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊路远(yuǎn)担(dān)任(rèn)，而其他董事(shì)为(wèi)武(wǔ)卫（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事）、童文(wén)红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团首席法务官(guān)）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公共(gòng)事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财报(bào)中强调，上述各项(xiàng)交(jiāo)易的(de)完成取决于多(duō)种因素，而其(qí)中很(hěn)多(duō)因素(sù)是其无法控制的(de)，包括资(zī)产(chǎn)、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市(shì)场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等(děng)。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战略方向清晰、执(zhí)行果(guǒ)断，但阿里的分拆(chāi)之路仍充(chōng)满(mǎn)变数。

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