兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字p>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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