要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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