因(yīn)市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)马云移民到哪马云移民到哪国籍国籍全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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