本(běn)轮(lún)新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较(jiào)大，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较(jiào)有(yǒu)特色的小家电(diàn)公司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速(sù)成长的(de)新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客(kè)群和经营模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发技术平台(tái)及搭(dā)建服务网络，为金融机构(gòu)、电(diàn)信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前是移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年(nián)原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治(zhì)疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪(yí)器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的(de)安(ān)杰思基因(yīn)。由(yóu)达(dá)安基(jī)因和章贤骏分别(bié)出(chū)资(zī)600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关(guān)联(lián)性及为(wèi)了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实(shí)力(lì)远不如同行业(yè)的(de)南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过(guò)由于(yú)体(tǐ)量小，国(guó)产替代进(jìn)行中，业绩(jì)还算(suàn)不(bù)错，个人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端(duān)半(bàn)导体质量控制(zhì)设备公司(sī)，自(zì)成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注(zhù)于(yú)检(jiǎn)测(cè)和量测(cè)两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造(zào)产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导(dǎo)体行业(yè)周期(qī)向下，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业国(guó)产替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三(sān)明治(zhì)复(fù)合材料(liào)为基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)的(de)高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和(hé)车载乘客(kè)信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游(yóu)房地产(chǎn)和轨道交通行业(yè)未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公(gōng)司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽(qì)车行业(yè)周期景气(qì)度(dù)高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个门(mén)槛(kǎn)不高(gāo)的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统(tǒng)及(jí)门诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营业务收(shōu)入(rù)的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病房交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不(bù)大，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于(yú)高性能模(mó)拟及(jí)数模混(hùn)合芯片研(yán)发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明应(yīng)用及智能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭了，而且占比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是(shì)航热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭(háng)天(tiān)科(kē)技(jì)集(jí)团直接控股(gǔ)的(de)大(dà)型专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务(wù)公(gōng)司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑(chēng)航天信息化建设(shè)的过(guò)程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务(wù)（金审信(xìn)息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服(fú)务(wù)）和信(xìn)息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件和信息化(huà)服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司(sī)，大量(liàng)关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测(cè)，个人建议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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