要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农(nóng)田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又(yòu)容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超(chāo)大规模市(shì)场(chǎng)优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的(de)财政政策和(hé)稳健的(de)货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费(f雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语èi)、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可(kě)预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运(yùn)营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数据(jù)库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧(huì)城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备(bèi)核心技术(shù)优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技产业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价(jià)办(bàn)法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质(zhì)量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评(píng)价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基(jī)本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富(fù)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过(guò)60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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