兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫裤子175是几个x，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中裤子175是几个x在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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