近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出(chū)境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭dù)同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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