昨夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限(xiàn)达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读(dú)和(hé)投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一(yī)些议(yì)员(yuán)表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决(jué)定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的(de)六个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议(yì)不(bù)太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前(qián)的价(jià)格反映了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的(de)评(píng)估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约显示消(xiāo)化(huà)了(le)约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模通常都(dōu)是25个(gè)基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成(chéng)为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极(jí)的展望表明(míng)，英伟达从全(quán)球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近(jìn)半(bàn)年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂(zàn)反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受期(qī)货日报记者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅(fú)下跌是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题(tí)仍没有达成一(yī)致，随(suí)着截止日(rì)期(qī)临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产(chǎn)的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市(shì)场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于(yú)二(èr)季度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市(shì)场利(lì)空在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济(jì)数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不(bù)过目前(qián)焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是(shì)钢(gāng)厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于(yú)后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短(duǎn)期内黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需(xū)格(gé)局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋(qū)势短暂延(yán)续(xù)，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的(de)水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年(nián)疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期偏低(dī)、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策(cè)效(xiào)果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国(guó)内外价(jià)差(chà)有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前(qián)的(de)偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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