私募大(dà)佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限(xiàn)施压(yā)，从(cóng)供(gōng)应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整的(de)过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程(1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业(yè)务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长(zhǎng)的(de)目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概念股(gǔ)容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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