新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难(nán)：续航里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的(de)焦虑。但(dàn)随(suí)之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即(jí)可解(jiě)决的续(xù)航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换(huàn)电(diàn)无(wú)疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能(néng)方式。此(cǐ)外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车(chē)车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包(bāo)括价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需(xū再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗)求的充电桩数量，无法盈利(lì)的(de)充电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中(zhōng)国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场规模将(jiāng)会(huì)扩大10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜(qián)力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后(hòu)继(jì)地(dì)进场。在进场(chǎng)的大批企业中(zhōng)，有一(yī)家企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第(dì)一股”——能(néng)链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电(diàn)服(fú)务产业(yè)链的龙头企业，能链(liàn)智(zhì)电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四(sì)季度及全年未经(jīng)审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽(qì)车将持(chí)续(xù)增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关注(zhù)。全(quán)球(qiú)资管巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国(guó)最大规模的第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁能(néng)有效解决车主们的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等(děng)八部门(mén)发布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化先行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度(dù)超前的充换(huàn)再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗电基(jī)础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能(néng)车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标(biāo)通(tōng)常(cháng)用(yòng)来衡(héng)量是(shì)否满足新(xīn)能(néng)源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快充(chōng)的(de)方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望(wàng)达(dá)850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东(dōng)对(duì)新能(néng)源汽车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天(tiān)风证(zhèng)券研(yán)报指出(chū)，除了在(zài)自家停车位等(děng)可以长时间停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充(chōng)技术发(fā)展(zhǎn)，未(wèi)来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报显示(shì)，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备生(shēng)产(chǎn)领域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩(wán)家可以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团(tuán)、民(mín)宿(sù)企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的(de)趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋(qū)势正进一(yī)步削(xuē)弱新能源汽车车主的消费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多个APP等(děng)都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指出，从行业发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设施网络建(jiàn)设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商(shāng)充电(diàn)网(wǎng)络(luò)间(jiān)形成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充电场站运营(yíng)管理等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因(yīn)在于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限(xiàn)于资(zī)金压力和土地(dì)资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工(gōng)商业等(děng)掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备(bèi)稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本(běn)地优质土地资源(yuán)的(de)地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市(shì)场(chǎng)分会常务(wù)副理(lǐ)事长苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能(néng)源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市(shì)场(chǎng)应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不(bù)容缓，而(ér)拥(yōng)有充(chōng)电服务全包(bāo)模式的企业将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式(shì)是(shì)充电服务(wù)商针(zhēn)对无(wú)业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综合(hé)服务(wù)，分别获得对应服(fú)务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营(yíng)运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费(fèi)体验。能提(tí)供(gōng)全包模式的企业(yè)不多(duō)，第三方充电(diàn)服务(wù)商能(néng)链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储能(néng)系统集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发(fā)挥双方各(gè)自(zì)在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解(jiě)决方案(àn)，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩(kuò)容(róng)、快(kuài)速安(ān)全充电、电池健康检(jiǎn)测等(děng)问题，为新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用电时释放(fàng)储存电量(liàng)。与此同(tóng)时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量(liàng)进行盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障电力系(xì)统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利(lì)来源，从而(ér)推动(dòng)充电(diàn)站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿(sù)产业(yè)互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合(hé)资公司(sī)——智电(diàn)来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多(duō)多的(de)自驾游更是成(chéng)为民(mín)众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主提供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能(néng)源车主在旅(lǚ)游目的(de)地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务商主要(yào)攻略的(de)战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助(zhù)力(lì)交通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也实现自身业(yè)绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收入(rù)9280万元(yuán)人民币(bì)，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的(de)服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前(qián)，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的(de)新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一无(wú)二(èr)的商(shāng)业模(mó)式和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的(de)历(lì)史性(xìng)机(jī)遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务(wù)，助力(lì)新能(néng)源行业(yè)建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续(xù)航里程(chéng)和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方(fāng)充(chōng)电服务商对充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的(de)充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服务(wù)整合之年，而(ér)新应用场景的(de)开拓(tuò)也将成为(wèi)充电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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