近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一季(j2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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