周(zhōu)三盘后，部分(fēn)算力概念股发布异动公(gōng)告披露“液冷业务”情(qíng)况，部分光伏概念股(gǔ)披露一(yī)季(jì)度业绩增长报告，盘面上重点关(guān)注人(rén)工智能和(hé)新能源的跷跷(qiāo)板效应。

　　个股(gǔ)聚焦

　　中国平安(ān)涨2.62%，一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润383.52亿元，同比增48.9%

　　强瑞技术(shù)跌4.24%，液冷设(shè)备涉(shè)及的相(xiāng)关业(yè)务(wù)一季度实现营收154万元，占比1.77％

　　晶(jīng)澳(ào)科(kē)技涨4.09%，一季度净利润同比增长244％

　　剑桥科技跌5%，算力(lì)龙头

　　全球市场

　　今日，富时中国(guó)A50指数期货开盘(pán)涨0.15％；港股恒生指数跌0.33％；日经225指数低开0.5％；东证(zhèng)指数低开(kāi)0.6％；韩国首尔综指基(jī)本(běn)持(chí)平。

　　美股三大指(zhǐ)数收盘涨跌不一，道指跌0.68％，纳(nà)指涨(zhǎng)0.47％，标普500指数跌0.39％，热(rè)门科(kē)技股多数上涨，微软涨超7％，特斯(sī)拉跌超4％。热门(mén)中概股普涨，纳斯达克中(zhōng)国金(jīn)龙指数涨0.97％。

　　欧股主要指(zhǐ)数(shù)收(shōu)盘普(pǔ)跌，德(dé)国(guó)DAX30指(zhǐ)数(shù)跌0.47％，英(yīng)国富时100指(zhǐ)数跌0.45％，法国CAC40指数跌0.86％，欧洲斯托克50指数跌0.72％。

　　机构(gòu)观点

　　宏观方面，中国银河表示2023年应坚持经济复苏的交(jiāo)易思(sī)路。首(shǒu)先PPI将于二季度见(jiàn)底，形成企(qǐ)业利润(rùn)增(zēng)速的(de)底(dǐ)部(bù)；下半(bàn)年随(suí)着房三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级地(dì)产进(jìn)一(yī)步改(gǎi)善、美(měi)联储(chǔ)停止加息之后中(zhōng)国出口(kǒu)见底(dǐ)、以(yǐ)及产(chǎn)成品去库(kù)存的完成，宏观经(jīng)济和(hé)企业盈利(lì)将(jiāng)进一(yī)步回(huí)升。其次国内稳货(huò)币宽信用，三季度也有进(jìn)一步降息的可能(néng)。其三美联(lián)储二季度(dù)停止加息，之后(hòu)中美利(lì)差将逐(zhú)渐转正，人民币(bì)对(duì)美(měi)元趋于升(shēng)值，有利(lì)于人民币资产。

　　人工智(zhì)能(néng)概念方面，国(guó)金证券建议重点关注AI+散热，三条关注线：1）华为(wèi)电(diàn)气—艾默生系的专(zhuān)业温控厂商；2）布(bù)局液冷(lěng)技术的服务器厂商；3）提(tí)供包(bāo)含(hán)芯片级散热的完整解(jiě)决方(fāng)案的供应商。

　　新能源反弹方(fāng)面，平安(ān)证券认为光伏行业景气(qì)度持续，随着供给端价格企稳(wěn)及终端需求(qiú)放量(liàng)，重(zhòng)点(diǎn)看好新型电池(chí)细分赛道，建议关注(zhù)N型电池(chí)组(zǔ)件(jiàn)及设备材料企业、海上(shàng)、陆上风电、储(chǔ)能、锂电材料、能源金(jīn)属等细分领域龙头企业(yè)。

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