财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机(2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022jī)会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国(guó)体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创(2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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