看(kàn)看(kàn)周末有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温(wēn)警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球周五(wǔ)公(gōng)布(bù)的(de)4月美国制造业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和服(fú)务业PMI均不降反升(shēng)，分别创半(bàn)年和(hé)一年来(lái)新高，综合PMI超预(yù)期强劲，创去年(nián)5月以来(lái)新高。其中(zhōng)的分项指数(shù)释放价格(gé)压(yā)力再度升温(wēn)的警(jǐng)报信(xìn)号：4月购(gòu)进价(jià)格创去(qù)年(nián)11月以(yǐ)来(lái)新高，出(chū)厂价格创去年9月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不(bù)下。PMI数(shù)据重(zhòng)燃价格压力的通胀担(dān)忧(yōu)，数据公布后，美股承压下行，主(zhǔ)要(yào)美股指盘中集(jí)体下跌；美(měi)国(guó)国债价格(gé)跳水、收益率盘中拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)更(gèng)敏(mǐn)感的2年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度较日内低位回升10个(gè)基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一(yī)年来低谷的美元指数迅速(sù)抹平日(rì)内跌幅转(zhuǎn)涨，刷(shuā)新(xīn)日高。

　　在美联储官员(yuán)最(zuì)近(jìn)一(yī)再表态支持继续加(jiā)息后，黄金大幅回(huí)落，本(běn)月内首(shǒu)次收(shōu)盘失(shī)守(shǒu)2000美(měi)元/盎司心理关口，连续第(dì)二周因周(zhōu)五(wǔ)回落而全周(zhōu)累计由(yóu)涨转跌；工业金属总体继(jì)续下挫，在(zài)中国公(gōng)布3月精炼铜产(chǎn)量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场开(kāi)始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全(quán)周(zhōu)经(jīng)济增长前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日，同(tóng)样3连阴的伦(lún)锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然(rán)继续回落，但凭借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累涨。原(yuán)油(yóu)周五反弹，但经济(jì)前景的担忧压顶，未能(néng)延续一个月来累计(jì)涨势，汽油全周跌幅更大，其(qí)受到(dào)美国能(néng)源部公(gōng)布上周库存(cún)不降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当(dāng)地(dì)时(shí)间周四（4月20日），阿根廷中央银行(xíng)宣(xuān)布(bù)将基准利率(lǜ)由78％上调(diào)至81％，加(jiā)息幅(fú)度达300个基点，高于此前市场预期(qī)的200个基点。

　　这是阿(ā)根廷(tíng)央行今年第二(èr)次大(dà)幅加息(xī)，今年3月(yuè)，该行也(yě)同样加息了300个(gè)基点，将基准利率(lǜ)从75％上调至78％。而在去年，这家央行也已(yǐ)经经历了多(duō)次(cì)加(jiā)息，总幅(fú)度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷央行在(zài)周四的(de)声明(míng)中表示，此次加息主要是(shì)由于3月该(gāi)国通胀加(jiā)剧，央行未来将继续(xù)监测物价水平、外汇市场和货币(bì)总(zǒng)量变化，以对利率政策做出进一(yī)步调整(zhěng)。

　　上周公布的(de)数据(jù)显示，阿根廷3月(yuè)环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最(zuì)高环(huán)比(bǐ)增速；同比(bǐ)通胀率(lǜ)达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务(wù)中，餐厅酒(jiǔ)店消费、服(fú)装鞋履和(hé)烟酒等同比价(jià)格变化(huà)最大，涨(zhǎng)幅均(jūn)超(chāo)过100％；通(tōng)信、教育(yù)和交通运输(shū)等(děng)方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通(tōng)胀(zhàng)报告发(fā)布当天，阿根廷总统(tǒng)府发言人加芙列拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通(tōng)胀严重主要(yào)原因包括国际大宗商品价格受俄乌(wū)冲突影(yǐng)响上涨以及今年初阿根廷发(fā)生严(yán)重(zhòng)旱灾等。另一项市场预期调查报(bào)告还显示，2023年阿根廷通胀(zhàng)率将达110％，而摩(mó)根大(dà)通(tōng)认为(wèi)这一数字可能会(huì)达到130％。

　　美(měi)国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州(zhōu)在内的(de)多(duō)个地区持续遭(zāo)到恶劣天气袭击(jī)，超过1500万人面临严重(zhòng)雷(léi)暴的风险。风暴预测中心(xīn)表示，强雷暴会产生冰雹(báo)、狂风(fēng)和龙卷风(fēng)等天气(qì)状况，得州(zhōu)沿(yán)海地区到密西西比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河(hé)上游到五大(dà)湖(hú)地区(qū)将受到影响，部分地区的洪(hóng)水威(wēi)胁(xié)增加。得(dé)州(zhōu)圣安东尼奥(ào)国际机场和奥(ào)斯汀-伯格斯特罗姆国际(jì)机场20日晚上因天气状(zhuàng)况(kuàng)而临时停飞。此外，俄克拉(lā)何马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死(sǐ)亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂(dì)特宣布该州部分(fēn)地区进(jìn)入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美联(lián)社报道，当地时间20日，美国保守派(pài)电台主(zhǔ)持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布(bù)，他将参加2024年的美国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过(guò)去(qù)的几十年里(lǐ)，埃尔德一直在媒体(tǐ)行业工(gōng)作(zuò)，1993年(nián)，他(tā)开始(shǐ)主持自己的广播节(jié)目“拉里(lǐ)·埃尔(ěr)德(dé)秀”（The Larry 古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口Elder Show），他通(tōng)过(guò)广(guǎng)播节(jié)目在保守派(pài)中(zhōng)拥有了一批追(zhuī)随者。

　　低(dī)库(kù)存支撑棕(zōng)榈油(yóu)近(jìn)月价(jià)格(gé)

　　昨日，油脂期货继续(xù)下挫，棕(zōng)榈油主力跌幅(fú)达(dá)4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油主力(lì)收盘于(yú)8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元(yuán)/吨(dūn)，跌(diē)幅达(dá)5.8％，跌(diē)破(pò)前低7558元(yuán)/吨，创下逾两年新低。

　　申(shēn)银万国期货油脂分析师聂波表示(shì)，一方面，原(yuán)油下跌(diē)较多，市场重(zhòng)回原油需求逻(luó)辑，美国经济数据较差(chà)，市场(chǎng)预期经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退，另外5月可能再度加息。另一方面(miàn)，国(guó)内(nèi)经济处于弱复苏状(zhuàng)态，油脂实(shí)际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介(jiè)绍(shào)，2月印(yìn)尼棕榈油产(chǎn)量环比(bǐ)减少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产量(liàng)恢复潜力(lì)高。2月(yuè)出口环比(bǐ)减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕(zōng)榈油出(chū)口，但是由于2月工作日少，假期多，最(zuì)终数量出(chū)现下(xià)滑。2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)表观消费略增至181万(wàn)吨。其中，生物柴(chái)油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用(yòng)和化工消费增(zēng)加2万吨至99万吨。年初以来，印尼生物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于(yú)110万千(qiān)升（2023年目标1315万(wàn)千升），生柴(chái)端的(de)需求驱动暂时略弱。2月底印(yìn)尼棕榈油库存下滑(huá)至264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月(yuè)底棕榈油(yóu)库(kù)存同(tóng)样偏低，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对内(nèi)盘偏强，近月进口倒挂较多，远月(yuè)倒挂少(shǎo)，4月到(dào)港预估17万吨，数量(liàng)少(shǎo)，国内(nèi)持续去(qù)库存，棕榈(lǘ)油5—9月差走扩(kuò)至(zhì)500元/吨以上(shàng)，而(ér)豆油套利盘压力更大，豆棕(zōng)2309价差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明显，4月(yuè)下(xià)旬印尼(ní)部(bù)分地区降雨略(lüè)偏多，总体(tǐ)利于(yú)产量恢复(fù)，近期棕榈(lǘ)果(guǒ)价格下(xià)跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺(nuò)的(de)出现助于提高(gāo)产(chǎn)量，国(guó)际豆(dòu)棕价差跌(diē)入(rù)负(fù)值，印(yìn)度(dù)还有毛豆油和(hé)毛(máo)葵油各200万吨的(de)免(miǎn)税额(é)度，斋月后通常(cháng)是需求淡季，最近印度(dù)也(yě)取消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存支撑(chēng)价格，但(dàn)中(zhōng)长(zhǎng)期产地(dì)累库可(kě)能性(xìng)较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料分析师(shī)陈界正告诉(sù)期货日(rì)报记者(zhě)，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马(mǎ)来的(de)MPOB数据(jù)的超预期去库继(jì)续(xù)支(zhī)撑近月(yuè)价格，但是2月印尼产量位(wèi)于历(lì)史同期(qī)最高位，且未来产区产量季节性恢复，国内(nèi)、印度高库(kù)存，欧盟进口受到菜(cài)油供应压力(lì)的抑制，远端的(de)产区产量恢(huī)复以及出口走(zǒu)弱较为(wèi)明显，预计(jì)4—6月(yuè)份将不断累(lèi)库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元以上，巴(bā)西大豆的(de)集中出口，使得国际豆油(yóu)的供应愈发(fā)充足，国内消(xiāo)费以及印度消费暂无明显增量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢(féng)高空(kōng)配思路。

　　国内方(fāng)面(miàn)，陈(chén)界正分析称(chēng)，当前国内库存(cún)较高，产(chǎn)区库(kù)存较低(dī)，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大(dà)于国内，远月进口利(lì)润倒(dào)挂(guà)维持(chí)在(zài)-300附近。但是(shì)4月18日给出了进(jìn)口利润，新增8—9月买船6船。海关(guān)数据显示，3月份全国(guó)共进(jìn)口24度39万吨。近(jìn)期消费(fèi)疲(pí)软，去库不及(jí)预期(qī)，终端消费(fèi)仅(jǐn)为弱复(fù)苏，虽然短期将会逐步去库，但未来产区(qū)压(yā)力逐步体现，预计(jì)进口(kǒu)利润(rùn)将(jiāng)会逐(zhú)步修复，国内也将会(huì)不断买船(chuán)，基(jī)差因(yīn)此滞(zhì)涨回调(diào)。

　　“此(cǐ)外(wài)，现货(huò)市场人气(qì)一般(bān)，成交不多(duō)，但是到(dào)船迟滞，令港口去库(kù)存加快，基差暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库(kù)存继(jì)续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下周(zhōu)预计继续去库。后续需继(jì)续关注实际消费以(yǐ)及买船情况(kuàng)。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜油仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜(cài)油价格再度(dù)开启反(fǎn)弹，多个(gè)国家禁止乌(wū)克兰出口粮(liáng)食，价格冲击减弱(ruò)，进口(kǒu)加拿大菜籽榨利同(tóng)样(yàng)亏损，菜(cài)豆油2309价差扩大至800元/吨(dūn)左右，华东地区三(sān)级菜油和一(yī)级大(dà)豆油现货(huò)价差也扩大(dà)至240元/吨左右(yòu)，但是自从菜豆(dòu)油现货价差由负(fù)转正后，菜油(yóu)成(chéng)交再度冷清。

　　国泰君安(ān)期货农产品分析师傅博表示，目前来看，菜油(yóu)仍然缺乏上涨的驱(qū)动。随着菜油现货(huò)价格跌至比豆(dòu)油(yóu)便宜，以及目前(qián)菜油(yóu)的累库程度还算正(zhèng)常，菜油的利空阶(jiē)段(duàn)性算是(shì)交(jiāo)易充分了(le)。但(dàn)是，菜(cài)油的基(jī)本面并未转好。

　　“多个(gè)国家生物柴油(yóu)政策执行不(bù)及预期，对(duì)于植物油消费(fèi)增速(sù)不会像之前(qián)那么(me)高。欧(ōu)洲菜籽将(jiāng)于6月(yuè)开(kāi)始收(shōu)割，7月出(chū)口(kǒu)开始增多，增产背景下可能再度对价格产生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈(chén)界正分析称，从国内的情况来看，菜(cài)油从2月中旬到现在已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜籽集中(zhōng)到港的(de)影响，上周压榨量为(wèi)10万(wàn)吨，预计后续(xù)继续维(wéi)持高位运行。因为进口(kǒu)菜油到港，以及(jí)压榨厂(chǎng)开机，预计后续库存将开始(shǐ)不断累积(jī)， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以(yǐ)上，未来整体的菜籽供应仍偏宽(kuān)松(sōng)。菜油港(gǎng)口库存上(shàng)周继续大幅累(lèi)积，现为(wèi)33.4万吨，预计下(xià)周将(jiāng)会继(jì)续(xù)累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月的菜(cài)籽进口量要比3—6月少，但(dàn)是(shì)每个月维持(chí)在(zài)24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油(yóu)进口量预计偏大。此外，澳洲菜籽(zǐ)的进口仍然是个未(wèi)知数(shù)，总体(tǐ)来看，菜油(yóu)的供应并(bìng)没(méi)有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求(qiú)还(hái)受(shòu)到棉油、玉(yù)米(mǐ)油(yóu)等其他小油种的影(yǐng)响，菜油价格(gé)需要保持竞争力(lì)，要维持(chí)和豆油的低价差(chà)来刺(cì)激(jī)需求。”傅(fù)博(bó)说。

　　展望后市，陈界正认为，前(qián)期菜油的进口盘面(miàn)利润打开，未(wèi)来菜油将(jiāng)不(bù)断到港。欧洲受到菜(cài)油供(gōng)应压力的影响，现货价格维持弱势，进口端带(dài)动国内(nèi)盘面偏弱。全球菜籽供应恢复格局较为明(míng)确(què)，后期(qī)国内的供应也会(huì)愈发宽松。近(jìn)端菜油继续维(wéi)持(chí)逢高抛空的(de)思(sī)路。后续需要重点关(guān)注加拿大新一季菜(cài)籽播种生长情(qíng)况(kuàng)。

　　傅博提示，一方面，要关(guān)注国际市场的菜籽和(hé)菜油(yóu)供应(yīng)情况，关注是否会(huì)有(yǒu)新增供应(yīng)或者上游成本端的变化因(yīn)素(sù)的影响；另一方面，要关(guān)注国(guó)内菜油的累库(kù)情况(kuàng)和(hé)国(guó)内豆(dòu)油(yóu)的价格，预计接下来(lái)一段(duàn)时(shí)间，国(guó)内(nèi)菜油价格会跟随豆油价格波动。

　　供需格(gé)局变(biàn)化(huà)致豆油表(biǎo)现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本周初市场(chǎng)还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事(shì)件导致周度(dù)压(yā)榨偏(piān)低，4月19日华(huá)南油厂恢复(fù)开机，20日(rì)后其他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下周(zhōu)开(kāi)始周度压榨(zhà)量明显(xiǎn)增(zēng)加。

　　据傅(fù)博介绍，4月下旬到7月上旬，预计大(dà)豆到港量接近3000万吨，几乎是历史同期(qī)最高的进口量，所以预计大豆压榨(zhà)量将从目前(qián)的150万吨(dūn)/周大幅回升至180万—200万(wàn)吨/周，对(duì)应的古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口豆油(yóu)供应量(liàng)将从每周(zhōu)的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨(dūn)，并且可(kě)能将持续2个月以上。

　　“随着大(dà)豆不断过关，部分工厂预计逐步恢(huī)复开(kāi)机。当前已公布拍储(chǔ) 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万吨(dūn)左右，压榨(zhà)量较上周提升较(jiào)多。由(yóu)于部分工厂仍处于缺豆停(tíng)机状态，预计短(duǎn)期开(kāi)机(jī)继续位于低位，下周开机预计将会继续恢复提升。上周(zhōu)库存小幅(fú)累库，现(xiàn)为60.17万(wàn)吨(dūn)，维持在历(lì)史同期(qī)低位，预(yù)计(jì)下周将会继续累(lèi)库。现货市场乏(fá)善可陈，预计本周(zhōu)全国大豆压榨(zhà)量将升至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张情(qíng)况有望逐(zhú)步缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说。

　　值(zhí)得注意的是，豆(dòu)油(yóu)的需(xū)求并不(bù)乐(lè)观。傅博(bó)表示，目前，豆油现货价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格(gé)贵，随着华东、华北(běi)地区(qū)温度升高(gāo)，棕榈油对豆油的(de)消(xiāo)费替(tì)代增(zēng)加，西南(nán)地区菜(cài)油对豆(dòu)油的(de)替代正在发生。一些食品加工、饲料等(děng)领域的豆(dòu)油需(xū)求也会因为豆油价(jià)格过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮点，下游节前备货不积(jī)极，贸易商采购心(xīn)态(tài)谨慎(shèn)。预(yù)计(jì) 5月上旬供应将会逐(zhú)步转向宽松转变。后(hòu)期需要(yào)重点关注南国内大(dà)豆到港通(tōng)关以及整体的(de)开机情况。新一季美(měi)豆的播种生长情况将决定豆(dòu)油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界正说。

　　傅博认(rèn)为，供应增(zēng)加而(ér)需(xū)求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本下行，豆油基本面(miàn)从目前(qián)的低(dī)库(kù)存、高基(jī)差，转变为累库加基差下行的预期，即(jí)豆油的基(jī)本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份的棕榈油(yóu)是降库预期，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供应压(yā)力进行了(le)一波交(jiāo)易，目前走势跟随豆(dòu)油波(bō)动。因此，阶段性来看，供应的边际变化和需(xū)求预期都预示豆油(yóu)可(kě)能是未来(lái)一段时间(jiān)三大油脂中最弱的。

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