要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 6880拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？91：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zh拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？ōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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