预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的(de)投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未(wèi)来(lái)的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预(yù)期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的(de)预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，即450元(虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

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