预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是(shì)投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的(de)增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前预(辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思yù)期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择(z辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思é)拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预期(qī)预期收(shōu)益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期预(yù)期收益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投资(zī)过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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