中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局上月末(mò)召开会(huì)议，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚(jù)焦(jiāo)制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突(tū)出(chū)瓶(píng)颈，适度超前(qián)建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(shàng)报公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快(kuài)充+大(dà)电流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月(yuè)10日研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩(zhuāng)建设(shè)加速及大(dà)功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进一步提升，进而提升(shēng)充电模(mó)块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模(mó)块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利(lì)率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模块(kuài)是直流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接(jiē)影响充电效(xiào)率和充电安全，被业(yè)内誉为直流(liú)充电设备的(de)“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出(chū)，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少电模(mó)块成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块(kuài)均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的(de)上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆(lù)通等(děng)。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备产(chǎn)业链来看，上(shàng)游(yóu)是生产设备零(líng)部件，充电模(mó)块(kuài)应用于(yú)直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及其他(tā)充(chōng)电设(shè)备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电(diàn)设备(bèi)生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源(yuán)汽(qì)车(chē)厂(chǎng)商及配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示，由(yóu)于充电模块的(de)生产技术(shù)要求较高(gāo)且(qiě)具(jù)备通信要(yào)求，目(mù)前主(zhǔ)要以具备一(yī)定技术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网(wǎng)络平(píng)台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来(lái)电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在(zài)充(chōng)电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体如下：

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