中共中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)上月末(mò)召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚(jù)焦(jiāo)制(zhì)约新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发布数据(jù)显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计上报(bào)公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年4月(yuè)，月均(jūn)新(xīn)增公每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部(bù)件制造(zào)商、20KW汽车(chē)充电模(mó)块(kuài)试生产的英可瑞最(zuì)近三个交易日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表示(shì)，预(yù)计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压快充+大电(diàn)流水冷(lěng)技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等(děng)核心零部件价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人(rén)5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大(dà)功率趋(qū)势，充电模(mó)块有望迎来(lái)量利(lì)齐升(shēng)。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将(jiāng)进一步提升，进而提(tí)升充电模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和(hé)充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为直流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件构成(chéng)中，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国(guó)充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均(jūn)价(jià)在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业有通(tōng)合(hé)科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业(yè)链(liàn)来看，上(shàng)游(yóu)是(shì)生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电桩及其他充(chōng)电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商(shāng)；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务商(shāng)及终(zhōng)端客(kè)户，包括(kuò)换电站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面，东吴(wú)证券(quàn)曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要(yào)求，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等(děng)电力(lì)电源或(huò)通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大(dà)功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发(fā)展趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块(kuài)生产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒(héng)电气等）。目前充电模(mó)块市占率前五的企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全统计(jì)，在充电(diàn)模(mó)块领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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