财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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