因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要(yào)有三(s提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好ān)块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备(bè提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好i)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为573提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好5亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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