要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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