中共中央政治局上月(yuè)末召开会议(yì),提出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调(diào),要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈(jǐng),适度超前建(jiàn)设(shè)充电基础(chǔ)设施。
中国充电联(lián)盟11日(rì)发(fā)布数(shù)据显示,4月公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加6.7万(wàn)台,同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月,联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台(tái),其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月,月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。
二级市(shì)场上,国内(nèi)充电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%;国内充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%,今年以来累计最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。
通(tōng)合科技(jì)股价走势周线图
中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示(shì),预(yù)计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年,预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè),复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心(xīn)零部(bù)件价值量上升。
中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日(rì)研报指(zhǐ)出,受益于充(chōng)电桩建设(shè)加速及(jí)大功(gōng)率趋势(shì),充电模块有望cos2x等于多少二倍角公式,cos2x等于多少公式ong>迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量角度(dù)看,预计直流桩在充电桩建(jiàn)设中的(de)占比(bǐ)以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步提升(shēng),进(jìn)而提升充电模块(kuài)的需(xū)求量。从(cóng)盈利(lì)角(jiǎo)度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定,产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展,带来(lái)单品价值量和毛利率的(de)提升。
据了(le)解,充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的部件,直接(jiē)影响充(chōng)电效率和充电安全,被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本(běn)角度看(kàn),中(zhōng)信证(zhèng)券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月13日的研报(bào)中指出,在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成(chéng)中,充(chōng)电模(mó)块成(chéng)本占比最高,约达(dá)50%。
袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)表示,预计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充(chōng)电(diàn)模块均价在0.12元/W左右(yòu),据此预测,2025年中(zhōng)国(guó)充电模块市场空间(jiān)约217亿元。
在(zài)充(chōng)电桩产业链的上(shàng)游,以充电模块为核心的零部件生产制造,代表企业有通合科技、欧陆通等。
从充电模块及设备产业链来看,上游是(shì)生(shēng)产设(shè)备零部(bù)件,充电(diàn)模块应用于(yú)直(zhí)流充电设(shè)备;中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng),包括直流充(chōng)电(diàn)设备生产商和交流(liú)充(chōng)电(diàn)设备生产商(shāng);下游是(shì)运营服务商及终端客(kè)户,包括换(huàn)电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。
竞争格局方(fāng)面,东吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示,由于(yú)充电模(mó)块的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且(qiě)具备通信要求,目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电模(mó)块(kuài)供应商(英飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电(diàn)力电源或(huò)通讯电(diàn)源企业)生产,但随着充电(diàn)模(mó)块价(jià)格逐渐下降,叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发展趋势(shì),充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模(mó)块生产环(huán)节(jié),逐步实现充电模块的(de)自产自(zì)研(如(rú)特(tè)锐德(dé)旗(qí)下子公司特(tè)来电、中恒电气等(děng))。目前充(chōng)电模块(kuài)市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴,CR5超70%。
据财(cái)联社不完全统计,在充电模块(kuài)领域(yù)有所布(bù)局(jú)的A股上(shàng)市公司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和(hé)麦格米特(tè)等,具体如(rú)下:
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