看看周末有(yǒu)哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警(jǐng)报

　　标普全球周(zhōu)五公(gōng)布的(de)4月美(měi)国制造业Markit PMI意外(wài)重回荣(róng)枯分(fēn)水岭(lǐng)50上方，和服务业PMI均(jūn)不降反升(shēng)，分别创半年(nián)和(hé)一(yī)年(nián)来新高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创去年5月以(yǐ)来新高(gāo)。其中(zhōng)的(de)分(fēn)项指数释放价(jià)格(gé)压力再度升温的警报信号：4月购进价格创去年(nián)11月以来新高，出厂价格(gé)创去年9月以来新高。

　　标(biāo)普全球的经(jīng)济学(xué)家在点评PMI时(shí)警(jǐng)告(gào)，CPI可(kě)能上升(shēng)，或者至少一(yī)定程度居(jū)高不(bù)下(xià)。PMI数(shù)据重燃价格压力的通胀担忧，数(shù)据公布(bù)后，美股(gǔ)承压下行(xíng)，主要美股指盘中集(jí)体下跌；美国国债价(jià)格跳水、收(shōu)益率盘(pán)中拉升，对利率(lǜ)更敏感的2年期美债收益率一(yī)度较日内低位回升(shēng)10个基点；PMI公(gōng)布前(qián)曾逼近周四所创(chuàng)一(yī)年来低谷(gǔ)的美元指(zhǐ)数(shù)迅速抹平日内(nèi)跌幅转(zhuǎn)涨，刷新(xīn)日高。

　　在(zài)美联储官员(yuán)最(zuì)近一再表(biǎo)态支持继(jì)续加息(xī)后，黄金大(dà)幅(fú)回落，本月内首(shǒu)次收盘失守(shǒu)2000美(měi)元/盎司(sī)心理关口(kǒu)，连续(xù)第二(èr)周因周(zhōu)五回落(luò)而全周累计由涨转跌；工业(yè)金属(shǔ)总体继续下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比(bǐ)增长9％、增(zēng)至创纪录高(gāo)位后，市场开始担心中国的进口铜需求，加之全周经济增长前(qián)景(jǐng)的(de)担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽(suī)然继续回落，但凭借周(zhōu)一大涨，全周仍(réng)累涨(zhǎng)。原油周五反弹，但经济前景的担忧压(yā)顶(dǐng)，未能延续一个月来累计涨势，汽油全(quán)周(zhōu)跌幅(fú)更(gèng)大，其受到美国能源部公布(bù)上周(zhōu)库存不降反增打击。

　　通胀(zhàng)严重！阿(ā)根廷中央银(yín)行加息300基点

　　当(dāng)地(dì)时间周四(sì)（4月20日），阿根廷(tíng)中央(yāng)银行宣布将(jiāng)基准利率由78％上调(diào)至81％，加息幅度(dù)达300个基点(diǎn)，高于(yú)此前(qián)市场(chǎng)预期的(de)200个基点。

　　这是阿根廷央行今年(nián)第二次大幅(fú)加息，今年3月(yuè)，该行也同(tóng)样加息了300个基点，将(jiāng)基准(zhǔn)利率从75％上调至78％。而(ér)在去年，这家(jiā)央行(xíng)也(yě)已经经历(lì)了多次(cì)加息，总幅(fú)度达到了(le)3700个基点。

　　阿根廷央(yāng)行在周(zhōu)四(sì)的声明中表示，此次加息主要(yào)是由于3月该国通胀加剧，央(yāng)行未来将继续(xù)监测物价水平、外汇市(shì)场和货币(bì)总量变化，以对利率政策(cè)做出进(jìn)一(yī)步调整。

　　上周公布的数据显示，阿(ā)根廷3月环(huán)比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来(lái)的(de)最高(gāo)环比增速(sù)；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务中，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消费、服装鞋履和烟酒等(děng)同比价(jià)格(gé)变(biàn)化最大(dà)，涨幅均超过100％；通信(xìn天之蓝52度多少钱一瓶)、教育和交通运输等(děng)方面价(jià)格(gé)波动相(xiāng)对(duì)较小。

　　通胀报(bào)告发布(bù)当(dāng)天(tiān)，阿根廷总统府发(fā)言(yán)人加(jiā)芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀(zhàng)严重主要原因包括国际(jì)大(dà)宗商品(pǐn)价格受俄乌冲突影响上涨以及(jí)今年(nián)初(chū)阿根(gēn)廷发生严重旱灾(zāi)等。另一项市场预期调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而(ér)摩根大通(tōng)认为这(zhè)一数字可能会达(dá)到130％。

　　美国多地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万人面临(lín)严重雷暴风险

　　当(dāng)地时间4月21日，美国得克萨(sà)斯州在内的多个(gè)地区持(chí)续遭到恶劣天气袭击，超(chāo)过1500万人面临严(yán)重雷(léi)暴(bào)的风险。风(fēng)暴预(yù)测中(zhōng)心表(biǎo)示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙卷风等(děng)天气(qì)状况(kuàng)，得州沿(yán)海地区到密西(xī)西比河谷地区，以及俄亥俄河上(shàng)游到五大湖地区(qū)将受到影(yǐng)响(xiǎng)，部分地区的洪水威胁增加。得(dé)州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特(tè)罗姆国际机场20日晚上因(yīn)天气状况而(ér)临(lín)时停飞。此外，俄克拉(lā)何马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉荷(hé)马(mǎ)州(zhōu)州长凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部(bù)分地区(qū)进(jìn)入紧(jǐn)急状(zhuàng)态。

　　他宣布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日，中(zhōng)新网援引美联社报道，当地时(shí)间20日，美国保守派电(diàn)台主持(chí)人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参(cān)加2024年的(de)美国总统竞选。

　　据美国有线电视(shì)新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直在媒体(tǐ)行业(yè)工作，1993年，他开始主持(chí)自己的广播节目“拉里(lǐ)·埃(āi)尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广(guǎng)播(bō)节目(mù)在(zài)保守派中拥有了一批追(zhuī)随者。

　　低库(kù)存(cún)支撑(chēng)棕榈油(yóu)近(jìn)月价格(gé)

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕(zōng)榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘(pán)于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主(zhǔ)力收(shōu)盘于7550元/吨，跌(diē)幅(fú)达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申银(yín)万(wàn)国期货油脂分析师聂(niè)波表示，一方面，原油下跌较多，市场(chǎng)重回原油需求逻辑，美国经济数(shù)据较(jiào)差，市场(chǎng)预期经济衰(shuāi)退，另外5月可(kě)能再度加息。另一(yī)方面，国(guó)内经济(jì)处于弱复苏状态(tài)，油脂实际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印尼棕榈油(yóu)产量环比减(jiǎn)少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复(fù)潜力(lì)高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口(kǒu)减幅同样小于历(lì)史月均8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆(dòu)棕FOB价差还(hái)在200美(měi)元/吨以上，促进棕榈油出口，但(dàn)是(shì)由于2月工作日(rì)少，假期多，最终数量出现下滑。2月印尼(ní)棕榈(lǘ)油表观消费略增至181万吨。其(qí)中，生物柴油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万(wàn)吨，食用和(hé)化工(gōng)消费增加(jiā)2万吨至99万吨。年(nián)初(chū)以(yǐ)来，印尼生物(wù)柴油(yóu)生产需要(yào)补贴，1—2月月均产量(liàng)低于110万(wàn)千升（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的(de)需(xū)求驱动暂时(shí)略弱(ruò)。2月(yuè)底印(yìn)尼棕(zōng)榈(lǘ)油库(kù)存(cún)下滑至(zhì)264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈(lǘ)油库存同样偏低，导致近月(yuè)产地报价相对内盘(pán)偏强，近(jìn)月进口倒挂(guà)较(jiào)多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预(yù)估17万吨(dūn)，数量少，国(guó)内持续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而豆油套利(lì)盘压力更大，豆棕2309价差也(yě)达(dá)到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马(mǎ)印两国旱季(jì)明显，4月下(xià)旬(xún)印尼部分(fēn)地区降雨略(lüè)偏多，总体利于产量恢复(fù)，近期棕榈(lǘ)果价格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差跌入负值，印度还(hái)有毛(máo)豆油和毛葵(kuí)油各200万吨的免(miǎn)税额度(dù)，斋(zhāi)月(yuè)后通常是需求(qiú)淡(dàn)季，最近(jìn)印度也(yě)取消(xiāo)了棕榈油(yóu)订单。因此，短期棕(zōng)榈油低库存支撑价格(gé)，但中长期产地(dì)累库可能性较大。”聂(niè)波说(shuō)。

　　银(yín)河(hé)期货油脂油料分析(xī)师(shī)陈(chén)界(jiè)正告诉期货日(rì)报(bào)记者，虽然近端因为斋(zhāi)月的原因(yīn)，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预(yù)期去库(kù)继续(xù)支撑近月(yuè)价格，但是2月(yuè)印尼产量位(wèi)于历史(shǐ)同期最高位，且未来(lái)产区(qū)产量季节性恢复(fù)，国内、印(yìn)度高库存，欧(ōu)盟进口受(shòu)到菜油(yóu)供应压(yā)力(lì)的抑制，远(yuǎn)端(duān)的产区产量恢复(fù)以及出口走弱较为(wèi)明显，预(yù)计4—6月份将(jiāng)不断(duàn)累库。且豆棕FOB价差已经(jīng)转负(fù)，POGO价差走高至200美元(yuán)以上，巴西大豆的集中(zhōng)出口，使得(dé)国际豆油的供应愈发充(chōng)足，国内消(xiāo)费以及(jí)印度(dù)消费暂(zàn)无明显增量，因此，当前棕榈油(yóu)远端继续维(wéi)持逢高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国(guó)内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大(dà)于国内，远(yuǎn)月(yuè)进口利润倒挂维持在-300附(fù)近。但是4月18日(rì)给出了(le)进口利润，新增(zēng)8—9月买船6船。海(hǎi)关数据显示(shì)，3月份全国共进口24度(dù)39万(wàn)吨。近期消(xiāo)费疲软，去库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然短期将(jiāng)会逐步去库，但未来产(chǎn)区压力逐步体现，预计(jì)进口利润将会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会不(bù)断买船(chuán)，基差因此滞涨回(huí)调。

　　“此外，现(xiàn)货市场人气一般，成交(jiāo)不多，但是到船迟(chí)滞，令港口去(qù)库(kù)存加快，基差暂稳(wěn)。由于(yú)4—5月份(fèn)买船到港较(jiào)少，上(shàng)周港口库存继续小幅去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预计继续(xù)去(qù)库(kù)。后(hòu)续需继续(xù)关(guān)注(zhù)实际消费以及买(mǎi)船情(qíng)况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍(réng)然缺乏上(shàng)涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油价格再度开启反弹(dàn)，多个国家禁止乌克(kè)兰出口粮食，价格冲击减(jiǎn)弱，进(jìn)口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元(yuán)/吨左右，华东地(dì)区三(sān)级菜油和一级(jí)大豆油现货价(jià)差(chà)也扩大至240元(yuán)/吨左右，但是自从菜(cài)豆油现(xiàn)货(huò)价差由负转(zhuǎn)正(zhèng)后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君安期货农产品分析师傅博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨的驱动。随(suí)着(zhe)菜油现(xiàn)货价格(gé)跌(diē)至比豆油便宜，以及目前菜(cài)油的(de)累库程度还算正常(cháng)，菜(cài)油的利空阶段性算(suàn)是交易(yì)充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油政策(cè)执行不(bù)及预(yù)期，对于植物油消费增速不(bù)会像(xiàng)之前那(nà)么高。欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)将于6月开始收(shōu)割，7月出口(kǒu)开始增(zēng)多(duō)，增(zēng)产背景下可能再度对价格(gé)产生(shēng)冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈界正分析(xī)称，从国内(nèi)的情况来看，菜油(yóu)从2月中旬(xún)到现在已经(jīng)拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的影(yǐng)响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预计后(hòu)续(xù)继续(xù)维持高位(wèi)运行。因为进口菜(cài)油到港，以及压榨(zhà)厂开机(jī)，预计(jì)后续库存将开始不(bù)断累积， 4—5 月每(měi)月(yuè)菜籽(zǐ)到港约65万吨(dūn)以上(shàng)，未来(lái)整(zhěng)体的(de)菜籽供应仍偏宽松。菜油(yóu)港口库(kù)存上周继续大(dà)幅累积，现为33.4万(wàn)吨，预计(jì)下周将会继续(xù)累库。

　　“从现在(zài)的(de)采(cǎi)购情(qíng)况来看(kàn)，7—9月每个月(yuè)的(de)菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比(bǐ)3—6月少(shǎo)，但是每(měi)个(gè)月维持在(zài)24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位(wèi)，特(tè)别(bié)是6—7月份的菜(cài)油(yóu)进口(kǒu)量预计偏大。此外，澳洲菜(cài)籽的进口(kǒu)仍(réng)然是(shì)个未(wèi)知(zhī)数，总(zǒng)体来看(kàn)，菜(cài)油的供应并没有(yǒu)大幅收缩的预期(qī)。同时(shí)，菜油的需(xū)求还(hái)受(shòu)到(dào)棉油、玉米油等其他(tā)小油种的影响，菜油价(jià)格需要保持竞争力(lì)，要维(wéi)持和豆油的(de)低(dī)价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望(wàng)后市(shì)，陈界正认为，前期菜油的(de)进口盘面利润打开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲(zhōu)受到(dào)菜油供应压力(lì)的影响，现货(huò)价(jià)格维持弱(ruò)势(shì)，进口(kǒu)端(duān)带动国内盘面偏弱。全天之蓝52度多少钱一瓶球菜(cài)籽供应恢复格局较为明确，后期国(guó)内(nèi)的供应也会(huì)愈发宽松(sōng)。近端(duān)菜油继续维持(chí)逢(féng)高(gāo)抛空的思(sī)路。后续需要重点关注加拿大新一季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一方(fāng)面，要关注国际市场的菜籽和菜油(yóu)供应情况，关注是否会有新(xīn)增(zēng)供(gōng)应或者上游成本端的变化因素的(de)影响；另一方面，要(yào)关注国内菜油(yóu)的累(lèi)库情况(kuàng)和国(guó)内豆(dòu)油的价格，预(yù)计(jì)接(jiē)下来一段时间，国内菜油(yóu)价格(gé)会跟随豆油价格波动。

　　供(gōng)需(xū)格局(jú)变化致豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初市场还(hái)在担忧进(jìn)口大(dà)豆CIQ事件导致周度压(yā)榨偏低(dī)，4月19日华南油厂(chǎng)恢复开机，20日后其他地方油厂也(yě)在陆续(xù)恢复，下周开始周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月下旬(xún)到(dào)7月上旬，预计大豆到(dào)港量接近3000万吨(dūn)，几乎是历(lì)史(shǐ)同期(qī)最高的(de)进口量，所(suǒ)以(yǐ)预计大豆(dòu)压榨(zhà)量将从目(mù)前的(de)150万吨(dūn)/周(zhōu)大(dà)幅回升至180万—200万(wàn)吨/周(zhōu)，对(duì)应的(de)豆油供应量将从每周的28.5万(wàn)吨增加到(dào)34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着(zhe)大豆不断过关，部(bù)分工厂(chǎng)预计逐(zhú)步恢复开(kāi)机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为(wèi)147万吨(dūn)左右，压榨量较上周提(tí)升较多。由于部(bù)分工厂仍处于缺豆(dòu)停(tíng)机状态，预计(jì)短期开机(jī)继续位(wèi)于低位(wèi)，下周开机预(yù)计将会继续恢复提升。上周库存(cún)小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史(shǐ)同期(qī)低(dī)位(wèi)，预计(jì)下周将(jiāng)会继续累库。现货市场乏善可陈，预计本周全国大(dà)豆压(yā)榨量将(jiāng)升至150万吨，豆油供应(yīng)紧张情况有(yǒu)望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的(de)需求并不(bù)乐观。傅博表示，目(mù)前(qián)，豆油现(xiàn)货价格(gé)比棕(zōng)榈油和菜油价格贵(guì)，随着华东、华北地区温度升高，棕(zōng)榈油(yóu)对豆油的(de)消(xiāo)费替(tì)代增加，西南地区菜油(yóu)对(duì)豆油的替代正在发生(shēng)。一些食品加工、饲料等领(lǐng)域的豆油需求也会因为豆(dòu)油价格(gé)过高(gāo)而减(jiǎn)少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮点，下(xià)游(yóu)节前(qián)备货(huò)不积极，贸易商采购(gòu)心态(tài)谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步(bù)转(zhuǎn)向宽松转变。后期需要(yào)重点(diǎn)关注南(nán)国内大豆到港通关以及整体的开机情况(kuàng)。新一季美豆的(de)播种生长情况将决定豆油盘面(miàn)的相(xiāng)对强(qiáng)弱。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说。

　　傅(fù)博认(rèn)为，供(gōng)应增加而需(xū)求偏弱，再加上进(jìn)口大豆成(chéng)本下行，豆油基本面(miàn)从目前的低库存、高基差(chà)，转变(biàn)为累库(kù)加(jiā)基差下行的预(yù)期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是(shì)降库预(yù)期，菜油前期已经对(duì)自身的供应(yīng)压力进行了一波交易，目前走(zǒu)势跟随豆油波(bō)动(dòng)。因此，阶(jiē)段性来看，供应的边(biān)际变化和(hé)需(xū)求预期都预(yù)示豆油可能是(shì)未来一段(duàn)时间三大油脂中最弱的。

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