因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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