预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明(míng)的(de)是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资(zī)组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于(yú)1才(cái)有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少计算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预(yù)期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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