跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户(hù)及参(cān)展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交流(liú)时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业(yè)产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群(qún)像》

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