中共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制(zhì)约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适(shì)度超前建设(shè)充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充(chōng)电联盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部(bù)件(jiàn)制(zhì)造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模(mó)块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股(gǔ)价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研报(bào)表示(shì)，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充电桩(zhuāng)增量达88、300贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块、充电(diàn)枪/线等(děng)核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电桩建设加(jiā)速(sù)及大(dà)功率趋(qū)势(shì)，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度(dù)看(kàn)，预(yù)计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)中的占比以及单桩充电(diàn)功率将(jiāng)进一步提升(shēng)，进(jìn)而提升充(chōng)电模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量(liàng)和毛利(lì)率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是(shì)直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电(diàn)效率和充电安(ān)全，被业内誉为(wèi)直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用(zhàn)比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人(rén)表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充(chōng)电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充(chōng)电(diàn)模块为核(hé)心的零部件生产制造(zào)，代(dài)表企业有(yǒu)通(tōng)合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链(liàn)来看(kàn)，上游是(shì)生产设备(bèi)零部(bù)件(jiàn)，充(chōng)电模(mó)块应用于直流(liú)充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充(chōng)电设(shè)备生(shēng)产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下(xià)游是运营服务(wù)商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示(shì)，由于充电模块的(de)生(shēng)产(chǎn)技术要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具备一定技(jì)术(shù)积累的充电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源(yuán)或通讯电源企业(yè)）生(shēng)产，但随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐渐下降(jiàng)，叠加大(dà)功(gōng)率、智(zhì)能(néng)化、网(wǎng)络平(píng)台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环(huán)节，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前充电模块(kuài)市占率前五的(de)企(qǐ)业包(bāo)括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所(suǒ)布局(jú)的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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