要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年(niá单倍行距是多少n)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)单倍行距是多少股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获单倍行距是多少FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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