关注国际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道(dào)道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了(le)从未(wèi)有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平稳，缺乏(f北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？á)突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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