昨(zuó)夜(yè)，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是一份(fèn1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但让议(yì)员们在未来几(jǐ)个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位类(lèi)别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布(bù)伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会(huì)在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美(měi)联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加(jiā)息25个基点的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极(jí)的展望(wàng)表明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从(cóng)全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任(rèn)务(wù)所需的(de)GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于(yú)近期再(zài)次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系品种1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位大幅下(xià)跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前(qián)美国两(liǎng)党对(duì)于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的(de)后劲不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期(qī)中的(de)下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不(bù)充分(fēn)；二是(shì)外需可能(néng)会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转，但今年(nián)以(yǐ)来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来(lái)国内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持(chí)续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具(jù)备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来(lái)看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的(de)负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市(shì)场力量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或将(jiāng)在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国(guó)际局(jú)势缓和(hé)以(yǐ)及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会(huì)刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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