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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作(zuò双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖)未完全满(mǎn)足(zú)套期(qī)会计要求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市(shì)场(chǎng)的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国(guó)际政治经济(jì)形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营(yíng)养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖)”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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