因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增(zēng)加每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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