中共中央政治局上月末召开(kāi)会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电(diàn)桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充电模块(kuài)试生(shēng)产的英可(kě)瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价(jià)累计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术(shù)带(dài)动充电模块、充电枪/线(xiàn)等(děng)核(hé)心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益(yì)于(yú)充电(diàn)桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量角(jiǎo)度(dù)看，预计(jì)直流桩在(zài)充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占比(bǐ)以(yǐ)及(jí)单桩充电功率将进一步(bù)提升(shēng)，进而提升充电模块(kuài)的需求量。从盈利角度看(kàn)，目前充(chōng)电模块单W价格已(yǐ)趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量(liàng)和毛利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电效(xiào)率和(hé)充(chōng)电安(ān)全，被业内誉(yù)为直流充电(diàn)设备的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看(kàn)，中(zhōng)信证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成本(běn)占(zhàn)比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心(xīn)的零部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游是(shì)生产设备零(líng)部件，充(chōng)电模(mó)块应用于(yú)直流(liú)充(chōng)电设备；中游(yóu)是(shì)充电桩及其(qí)他充电设备生(shēng)产商，包括直(zhí)流充电设(shè)备生产商和交流充电(diàn)设备生产商；下游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表示(shì)，由于充(chōng)电(diàn)模(mó)块的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具备(bèi)通信要求，目前(qián)主要以具备一(yī)定技术积累的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴(xīng)等电力电源或通(tōng)讯电(diàn)源(yuán)企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大(dà)功率、智能化、网络(luò)平台化(huà)的(de)发(fā)展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进(jìn)入(rù)充电模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实(shí)现充(chōng)电(diàn)模块的(de)自产自研（如(rú)特锐德旗下(xià)子公司(sī)特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完(wán)全(quán)统计，在充电模块(kuài)领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆(lù)通(tōng)、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可瑞和麦(mài)格米特等(děng)，具体(tǐ)如下：

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